При рассмотрении альтернативных инвестиций нельзя не затронуть тему сырья. Инвестиции в сырье — это всегда выгодно. Рынок сырья может оказаться интересной инвестиционной нишей. У него есть свои, довольно сложные законы — спрос и предложение, экономические факторы или геополитическая ситуация могут определять текущую цену сырья.
Таким образом, инвестиции такого типа требуют экспертных знаний и постоянного наблюдения за событиями, происходящими в этой сфере.
Самый важный вопрос, который возникает в вопросе покупки сырьевых товаров — это «как инвестировать?». Конечно, твердолобые традиционалисты могут купить золотой слиток и хранить свои активы дома. Однако, очевидно, что это не лучший вариант. Давайте посмотрим на некоторые альтернативы.
Фьючерсы на сырьевые товары. Опционы и деривативы на сырье.
Производные инструменты являются одним из самых популярных способов инвестирования в товары. В частности, фьючерсные контракты и опционы на основе их цен различаются. Инструменты котируются на многих мировых биржах. Инвесторы охотно заключают сделки на американских и британских биржевых площадках, хотя Китай также приобретает все большее значение. Рынок деривативов для инвестиций в сырье постоянно развивается — как с точки зрения его масштабов, так и сложности ценных бумаг. Доступность рынка для индивидуальных инвесторов также увеличивается.
Деривативы на торговлю сырьем представляют собой финансовые инструменты, которые позволяют инвесторам защищаться от рисков и спекулировать на изменение цен сырьевых товаров. Деривативы основываются на активе, таком как нефть, золото, зерно, газ и другие сырьевые товары.
Деривативы на сырье включают в себя фьючерсы, опционы, форварды и другие инструменты, которые дают возможность осуществлять операции на изменении цены сырьевых товаров без необходимости физической покупки или продажи самих товаров.
Купить ETF можно через российского брокера Финам (имеет лицензию центробанка России) или через брокерскую компанию Just2trade (возможность торговать на форекс, на фондовых рынках и криптовалютами).
Одним из самых популярных видов деривативов на торговлю сырьем являются фьючерсы. Фьючерс представляет собой соглашение о покупке или продаже определенного количества сырья в будущем по заранее оговоренной цене. Фьючерсы позволяют участникам рынка защититься от волатильности цен и осуществлять спекулятивные операции.
Еще одним видом деривативов на торговлю сырьем являются опционы. Опцион дает право, но не обязательство, на покупку или продажу сырьевого товара по определенной цене в определенный период времени. Опционы позволяют участникам рынка защититься от рисков и осуществить различные торговые стратегии.
Деривативы на торговлю сырьем имеют свои особенности и риски, поэтому требуют определенных знаний и опыта для успешной торговли.
Сырьевые биржевые фонды
Производные, однако, являются относительно сложными инструментами. Это также инвестиции в сырье. На рынке также есть более простые решения, например, ETF (биржевые фонды). Их преимущество перед другими формами инвестирования — простота и интуитивность. ETF точно отражают цену базового инструмента (в данном случае сырья). Они также дают возможность участвовать на различных рынках с ограниченным риском. Показательно, что первый фонд ETF был основан на цене золота.
ETF (Exchange Traded Fund) — это инвестиционный инструмент, который представляет собой фонд, торгуемый на бирже. Он предоставляет инвесторам широкий доступ к портфелю активов, таким как акции, облигации, сырьевые товары и т. д., и позволяет им покупать и продавать акции фонда в течение торгового дня по цене, близкой к чистому активу.
Первые ETF были созданы в конце 1980-х годов. Один из первых ETF был S&P 500 Depositary Receipts, известный сейчас как SPDR S&P 500 ETF (SPY). Он был запущен в 1993 году и отслеживает производительность индекса S&P 500. Это был первый биржевой фонд, который стал доступен инвесторам.
На сегодняшний день существует множество ETF, охватывающих различные активы и рынки. Они торгуются на различных биржах в разных странах. Некоторые из наиболее крупных бирж, на которых торгуются ETF, включают New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ, London Stock Exchange (LSE), Tokyo Stock Exchange (TSE) и Shanghai Stock Exchange (SSE). Торговля ETF на биржах позволяет инвесторам получить доступ к мировым рынкам и различным активам с ликвидностью, сопоставимой со стандартными акциями.
Покупка акций сырьевых компаний
Подходов к инвестированию столько, сколько инвесторов. Те, кто интересуется сырьем, могут также соблазниться акциями ассоциированных компаний — добычей, переработкой и производством. Часто существует значительная связь между ценой на сырье и ценой акций предприятия, чья деятельность тесно связана с ним. Покупка акций сама по себе — не сложное дело, но, безусловно, требует изучения рынка и предварительного тщательного анализа кандидатов.
Ниже приведены несколько самых известных сырьевых компаний в мире, акции которых можно купить на бирже:
- Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) — самая крупная нефтяная компания в мире.
- Exxon Mobil Corporation — одна из самых крупных нефтегазовых компаний в мире.
- Royal Dutch Shell plc — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире.
- Chevron Corporation — одна из ведущих нефтегазовых компаний в мире.
- BP plc — одна из крупнейших энергетических компаний в мире.
- Rio Tinto Group — одна из крупнейших международных компаний по добыче руды, алюминия, угля и других металлов.
- BHP Group — одна из крупнейших мировых горнодобывающих компаний, специализирующихся на железной руды, угле, нефти и газе.
- Vale SA — крупнейшая компания по добыче железной руды и никеля.
- Glencore plc — одна из самых крупных в мире компаний по добыче, производству и маркетингу металлических и минеральных ресурсов.
- Freeport-McMoRan Inc. — одна из крупнейших мировых медных компаний.
И крупнейшие российские сырьевые компании, их акции также можно купить на бирже:
- Газпром (GAZP)
- ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Роснефть (ROSN)
- НОВАТЭК (NVTK)
- Транснефть (TRNFP)
- Сургутнефтегаз (SNGS)
- АЛРОСА (ALRS)
- Металлоинвест (MTLR)
Важно отметить, что инвестирование в акции сырьевых компаний может быть связано с рисками, связанными с ценами на сырье и изменчивостью рынка. Перед инвестированием рекомендуется провести собственное исследование и проконсультироваться с финансовым консультантом.
Целевые инвестиционные фонды
На десерт мы оставили наиболее близкую нашему сердцу форму инвестирования в сырье — целевые инвестиционные фонды. Эти решения предназначены для людей, которые еще не имеют опыта работы на рынке или не хотят отслеживать котировки и сами заключать сделки. В этом случае управляющий фондом держит руку на пульсе, пытаясь сделать так, чтобы его решения приносили нам привлекательные нормы прибыли. Диапазон решений широк — от портфелей, ориентированных на одно сырье, до портфелей, ориентированных на несколько разных. Рынок сырьевых инвестиционных фондов также развивается в России. В настоящее время в стране существует несколько общедоступных решений такого типа. Это как открытые, так и закрытые инвестиционные фонды. Инвестиционная политика этих фондов существенно различается. Тем не менее, все они имеют несколько общих черт.
Целевые инвестиционные фонды часто имеют строгие правила и ограничения, которые помогают управлять рисками и защищают интересы инвесторов. Например, эти фонды могут иметь ограничения на концентрацию активов, использование кредитного плеча или уровень волатильности.
Кто из нас не хотел бы иметь золотые слитки в своем инвестиционном портфеле? Такого человека найти сложно. Сырье может быть привлекательным способом увеличить капитал. И это будет не преувеличение, если сказать, что каждый заинтересовавшийся найдет в сырьевых инвестициях что-то для себя.